unabhängige & nachhaltige Finanzberatung

unabhängige & nachhaltige Finanzberatung

Heute breit säen, morgen reich ernten

Heute breit säen, morgen reich ernten

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Wir beraten Sie ökonomisch und ökologisch nachhaltig!

Sie wollen optimal für Ihre persönlichen Ziele vorsorgen und dabei auch zu einer Zukunft beitragen, in der wir alle gerne Leben?
Wir beraten Sie umfassend und stellen sicher, dass Sie mit Freude in die Zukunft blicken können!

grüne investments liquidität sicherheit nachhaltigkeit rentabilität

Unsere Versprechen an Sie:

Wir beraten Sie zu all Ihren Finanz-, Versicherungs-, Vorsorge- und Vermögensfragen offen und transparent. Ihr persönlicher Berater steht Ihnen in jeder Lebensphase zur Seite – Ihr Leben lang, wenn Sie das wünschen!

Wir können Sie zu all Ihren Verträgen betreuen! So nutzen Sie die besten Angebote aller Gesellschaften, brauchen aber nur einen persönlichen Ansprechpartner für Alles.

Als Finanzexperten nehmen wir uns für Sie Zeit und schauen Ihren Haushalt als Ganzes an, um wirklich alle Möglichkeiten und Wechselwirkungen nutzen zu können.
Diese Daten fassen wir für Sie in Ihrem persönlichen, dreiteiligen Finanzgutachten zusammen.
Wir erinnern Sie rechtzeitig an Ablauf-Fristen, sichern Ihnen Wechsel-Boni und prüfen aktiv Ihre Verträge auf die für Sie besten Konditionen am Markt.

Neben Ihrem persönlichen Ansprechpartner, erreichen Sie auch jeden Tag, zu jeder Zeit unsere ausgebildeten Fachberater in unserer Zentrale in Regensburg, die Sie telefonisch bei Ihren akuten Fragen oder Schadensfällen betreuen.

Damit im Schadensfall Ihre Versicherung auch wirklich leistet, oder Sie bei Banken die besten Konditionen erhalten, übernehmen unsere Experten für Sie die Kommunikation. Ihr persönlicher Finanzberater und unser Unternehmen holen für Sie das Beste raus!

Durch das Senken von Bank-, Energie- und Versicherungskosten, sowie das gezielte Nutzen von staatlichen Förderungen, ermöglichen wir unseren Mandanten einen gesamtwirtschaftlichen Vorteil von durchschnittlich 10% ihres Jahres-Nettoeinkommens. Das entspricht einem zusätzlichen Monatsgehalt im Jahr!

Unser Analyse-, Beratungs- und Betreuungs-Prozess ist TÜV-zertifiziert und wird jährlich geprüft.
Das ist einmalig in der deutschen Finanzbranche!
Ihr persönliches Portal bietet Ihnen einen klaren Überblick über Ihre Einnahmen und Ausgaben, sowie Ihren Absicherungsgrad, einen direkten Draht zu Ihrem Berater, die Möglichkeit einer schnellen Schadensmeldung, einen sicheren Datentresor für Ihre Finanzinformationen und Dokumente, sowie eine Schnittstelle zur vereinfachten Steuerklärung
Erfahrungsgemäß ändern sich in einem Jahr rund 10% aller Haushalts-relevanten Daten – zB. durch Umzug, berufliche oder familiäre Veränderungen, oder Investitionen. Deshalb aktualisieren wir mit Ihnen spätestens alle 12 Monate Ihre Daten, damit die für Sie entwickelten Strategien auch wirklich immer zu Ihrem aktuellen Leben passen.

Sichern Sie sich jetzt Ihr unverbindliches Kennenlerngespräch!

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Beratung und Sicherheit

  • Unsere unabhängigen Finanzberater bieten Ihnen ganzheitliche Beratung und unterstützen Sie bei Ihren persönlichen Wünschen & Zielen
  • Unser Analyse-, Beratungs- und Betreuungs-Prozess ist TÜV-zertifiziert und wird jährlich geprüft

  • Als Ihr persönlicher Ansprechpartner für alle Finanz-, Vorsorge-, Versicherungs- und Vermögensfragen, begleiten wir Sie Ihr Leben lang – wenn Sie das wünschen!

Vermögensaufbau & Investments

  • Wir nehmen uns für Sie Zeit und beraten Sie zu all Ihren Möglichkeiten – von Förderungen und Steuerersparnissen bis hin zu Investments und Kapitalanlagen.
  • Wir beraten Sie offen und transparent zu allen Vor- und Nachteilen, sowie Kosten- und Rendite-Aussichten, damit Ihre Entscheidungen auf Verständis basieren
  • Wer breit streut, rutscht nicht aus! Wir sorgen dafür, dass Ihre neue Zukunft auf sicherem Fundament aufbaut

Eigenheim & Kapital-Immobilien

  • Sie wollen ein Haus kaufen? Unsere Baufinanzierungs-Experten übernehmen für Sie den Angebots-Vergleich und finden garantiert die besten Konditionen
  • Sie wollen sicher Vermögen aufbauen? Unsere Rundum-Sorglos-Konzepte lassen Sie schon mit wenig Eigenkapital in Immobilien investieren
  • Durch unsere umfassende Finanzberatung bestens aufgestellt und dank unseres breiten Makler-Netzwerks über die aktuellsten Angebote informiert, bringen wir Sie zu Ihrer Traum-Immobilie

Altersvorsorge

  • Gemeinsam schauen wir uns Ihre Altersvorsorge genau an und stecken den Weg ab, der Sie zu Ihren Lebenszielen führt

  • Wir achten darauf, dass jeder Schritt zu Ihrem gesicherten Altersvermögen, auch zu einer Welt beiträgt, in der Sie mit Freude leben möchten.
  • Wir berücksichtigen Ihren gesamten Haushalt und zeigen Ihnen Lösungen, die Ihnen Morgen eine schöne Rente und Heute die nötige Flexibilität bieten
  • Mit uns können Sie sich erleichtert auf Ihr Alter freuen!

Wer heute nicht die Fragen für übermorgen stellt, wird morgen ohne Antworten dastehen.

Weil uns schon Heute das Morgen am Herzen liegt!

Sie kennen es bereits von vorbeifliegenden Gesprächsfetzen in belebten Cafés oder Textschnipseln auf Plakaten in der vollbesetzten Bahn – das Thema Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit ist in aller Munde und in vielen Branchen bereits verankert.

Fair-Fashion in der Bekleidungsindustrie, Produkte ohne Mikroplastik in der Kosmetikbranche oder Zero Waste und unverpackt-Läden im Lebensmittelbereich.
Doch nach wie vor regiert Geld die Welt – aber wer denkt schon beim Thema Finanzen an grün und nachhaltig? WIR!

Grünes Geld ist genau unser Thema. Denn, was genau bedeutet „nachhaltig“? Richtig, „sich auf längere Zeit stark und positiv auswirkend“. Genau das ist doch, was sich jeder wünscht!

Wir zeigen Ihnen wie Sie sowohl Ihrem Geldbeutel, als auch Ihrer Umwelt langfristig etwas Gutes tun.
Denn unser Anspruch ist es, dass jeder Ihrer finanziellen Schritte zu einer Welt beiträgt, in der Sie und Ihre Familie gerne leben möchten.

Sie kenne es bereits von vorbeifliegenden Gesprächsfetzen in belebten Cafés oder Textschnipseln auf Plakaten in der vollbesetzten Bahn – das Thema Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit ist in aller Munde und in vielen Branchen bereits verankert.

Fair-Fashion in der Bekleidungsindustrie, Produkte ohne Mikroplastik in der Kosmetikbranche oder Zero Waste und unverpackt-Läden im Lebensmittelbereich.
Doch nach wie vor regiert Geld die Welt – aber wer denkt schon beim Thema Finanzen an grün und nachhaltig? WIR!

Grünes Geld ist genau unser Thema. Denn, was genau bedeutet „nachhaltig“? Richtig, „sich auf längere Zeit stark und positiv auswirkend“. Genau das ist doch, was sich jeder wünscht!

Wir zeigen Ihnen wie Sie sowohl Ihrem Geldbeutel, als auch Ihrer Umwelt langfristig etwas Gutes tun.
Denn unser Anspruch ist es, dass jeder Ihrer finanziellen Schritte zu einer Welt beiträgt, in der Sie und Ihre Familie gerne leben möchten.

„Zukunft ist kein Schicksalsschlag, sondern die Folge der Entscheidungen, die wir heute treffen.”

– Franz Alt

Gut geplante Schritte sind die Grundlage einer großen Zukunft!

1. Analyse

Alles beginnt mit einem unverbindlichen Kennenlerngespräch und der Präsentation unserer Leistungen.
Gefällt Ihnen unser Angebot, nehmen wir gemeinsam all Ihre Haushalts-relevanten Ausgaben und Einnahmen auf.
Als Finanzexperten schauen wir uns Ihren Haushalt als Ganzes an, um alle Wechselwirkungen optimal nutzen zu können.

2. Beratung

Diese Informationen fließen in Ihr persönliches, dreiteiliges Finanzgutachten. Diese genaue Übersicht dient als Grundlage für Ihre unverbindliche, ganzheitliche Finanzberatung in unserer Kanzlei.
Dabei finden wir Optimierungspotenzial von durchschnittlich 10% Ihres Jahres-Nettoeinkommens!

3. Betreuung

Damit Sie in allen Ihren Lebensphasen optimal aufgestellt und beraten bleiben, steht Ihnen Ihr persönlicher Finanzberater Ihr Leben lang zur Seite!
Wir sind für Sie bei allen Fragen da – von der Betreuung all Ihrer Verträge, über die Kommunikation mit Versicherern im Schadensfall, bis hin zur Angebotseinholung für Baufinanzierungen.

Gut geplante Schritte sind die Grundlage einer großen Zukunft!

1. Analyse

Alles beginnt mit einem unverbindlichen Kennenlerngespräch und der Präsentation unserer Leistungen.
Gefällt Ihnen unser Angebot, nehmen wir gemeinsam all Ihre Haushalts-relevanten Ausgaben und Einnahmen auf.
Als Finanzexperten schauen wir uns Ihren Haushalt als Ganzes an, um alle Wechselwirkungen optimal nutzen zu können.

2. Beratung

Diese Informationen fließen in Ihr persönliches, dreiteiliges Finanzgutachten. Diese genaue Übersicht dient als Grundlage für Ihre unverbindliche, ganzheitliche Finanzberatung in unserer Kanzlei.
Dabei finden wir Optimierungspotenzial von durchschnittlich 10% Ihres Jahres-Nettoeinkommens!

3. Betreuung

Damit Sie in allen Ihren Lebensphasen optimal aufgestellt und beraten bleiben, steht Ihnen Ihr persönlicher Finanzberater Ihr Leben lang zur Seite!
Wir sind für Sie bei allen Fragen da – von der Betreuung all Ihrer Verträge, über die Kommunikation mit Versicherern im Schadensfall, bis hin zur Angebotseinholung für Baufinanzierungen.

„Die beste Zeit, einen Baum zu pflanzen, war vor 20 Jahren. Die zweitbeste Zeit ist jetzt.“

– Chinesisches Sprichwort

Professionelle Finanzberatung – fair und nachhaltig

Sei es der Steuerberater, Anwalt oder Arzt – für wichtige Entscheidungen zieht man Fachexperten zu Rat.

Wir sind Ihre Experten für all Ihre Finanzfragen!

Vereinbaren Sie jetzt Ihr unverbindliches Kennenlern-Gespräch und freuen Sie sich in Zukunft über die Unterstützung Ihres persönlichen, unabhängigen Finanzberaters!

Welche Themen sind Ihnen besonders wichtig? *

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